고객 관리, 지원사업 매칭, 사업계획서 자동 작성까지.
BizPlan CRM이 제공하는 기능을 한눈에 살펴보세요.
정책자금 컨설턴트라면 누구나 겪는 문제입니다.
수백 개 엑셀 파일에 흩어진 고객 정보. 최신 버전이 뭔지도 헷갈립니다.
수백 건의 공고를 일일이 확인하고, 고객에게 맞는 사업을 찾는 데 하루가 갑니다.
비슷한 구조의 계획서를 매번 처음부터 작성. 복사-붙여넣기의 무한 반복.
어떤 고객이 어떤 단계인지 파악하려면 메모와 캘린더를 뒤져야 합니다.
반복 업무는 AI에게, 핵심 컨설팅에 집중하세요.
5라운드 대화형 인터뷰로 고객 정보를 자동 수집하고, AI가 핵심 니즈를 분석합니다.
800+ 공고를 실시간 수집하고, AI가 고객 프로필에 맞는 최적 프로그램을 자동 매칭합니다.
Claude AI 기반으로 매칭된 지원사업에 맞춘 사업계획서 초안을 자동 생성합니다.
칸반 보드로 딜 현황을 한눈에 파악. 드래그 앤 드롭으로 단계를 이동합니다.
Whisper STT로 미팅을 자동 기록하고, AI가 핵심 내용을 요약합니다.
조직/멤버/역할 관리와 댓글, 멘션 기능으로 팀 단위 컨설팅을 효율화합니다.
트리거 기반 업무 자동화로 상태 변경, 알림, 할당을 자동 처리합니다.
계약서 전자서명과 PDF 자동 생성으로 서류 처리 시간을 단축합니다.
핵심 기능
파이프라인 관리
업무 자동화
AI 지원
고객 등록부터 제출까지, 원스톱 워크플로우.
기업 정보를 입력하면 AI가 프로필을 자동 보완합니다.
적합한 지원사업을 자동으로 찾아 점수와 함께 제안합니다.
매칭 결과에서 바로 사업계획서를 생성하고 편집합니다.
서류 준비부터 제출까지 원스톱으로 진행합니다.
범용 CRM이 아닌, 정책자금 컨설팅에 특화된 전문 도구입니다.
비즈니스 성장에 맞춰 알맞은 요금제를 선택하세요.
성장하는 컨설팅 사무소를 위한 플랜